O estoque de MoviePass não é Netflix.
Helios e Matheson são as ações mais populares de Wall Street nas últimas semanas, mas a maioria dos investidores no MoviePass achará difícil justificar seus ganhos inebriantes.
Você não precisa procurar muito para encontrar as melhores ações do mercado no último mês. As ações da Helios e da Matheson (NASDAQ: HMNY) subiram de US $ 2,50 para US $ 32,90, um cintilante 13-bagger que alguns investimentos levam uma vida inteira para alcançar.
Helios e Matheson é o acionista majoritário do MoviePass, o bar de múltiplas empresas que virou a cabeça neste verão, quando reduziu seu preço para US $ 9,95 por mês. Um buffet de celulóide por menos de US $ 10 por mês atraiu comparações imediatas com a Netflix (NASDAQ: NFLX), mas não foi uma comparação justa, considerando as limitações do produto MoviePass e o maior obstáculo à lucratividade. É também uma comparação obsoleta agora que a Netflix aumentou sua taxa de cobertura mensal para US $ 10,99 por mês.
Fonte da imagem: MoviePass.
Passagem de tela.
O comício de monstro para Helios e Matheson não começou imediatamente. O MoviePass reduziu seu preço em cerca de dois terços em meados de agosto, e a reação inicial do mercado foi de ceticismo. O MoviePass geralmente paga valor de face por seus ingressos de cinema, então se alguém vê apenas dois filmes por mês - ou em alguns mercados metropolitanos maiores, um único filme - o MoviePass está, teoricamente, perdendo dinheiro.
A proposta de valor era inegável, e quando o site caiu no dia em que o corte de preço foi anunciado e quando o MoviePass admitiu que levaria várias semanas para enviar todos os novos cartões de débito, ficou claro que Helios e Matheson maratonista multiplex foi um sucesso. As ações iriam durar semanas, até que o MoviePass revelou em 14 de setembro que sua base de assinantes pagantes subiu de 20.000 para 400.000 no último mês.
Tem sido para as corridas de Helios e Matheson desde então. A ação - que passou de US $ 2,79 para US $ 2,95 no dia em que o novo preço foi anunciado, em 15 de agosto, e caiu para US $ 2,63, várias semanas depois, quando anunciou atingir 400 mil assinantes - está em chamas. Está trabalhando em sua quinta semana consecutiva com ganhos percentuais de pelo menos dois dígitos.
Tem alguma ajuda ao longo do caminho. O analista da Maxim, Brian Kinstlinger, iniciou a cobertura da Helios and Matheson com uma classificação de compra e uma meta de preço de US $ 20 no início deste mês. Os pessimistas acham que o modelo de negócios pode ser banal, mas Kinstlinger acha que o MoviePass terá sucesso em encontrar outras formas de monetizar sua crescente base de usuários.
E agora a nossa apresentação de recursos.
O MoviePass - que deverá ser divulgado no início do próximo ano - sente que cuspir ingressos de cinema pode ser um líder de perda. Ele vê grande valor nos dados que espera coletar. É capaz de analisar tendências, padrões e atividades de consumo, e pode gravar as duas extremidades da vela de dados. Pode comercializar mercadorias, publicidade e concessões relacionadas à sua crescente base de assinantes. Também pode abordar estúdios de cinema e, possivelmente, até serviços de streaming, incluindo a Netflix, com tendências de consumo milenar, para que eles possam tomar melhores decisões de investimento em conteúdo.
Haverá dinheiro a ser ganho enquanto a popularidade da plataforma cresce, e o próprio MoviePass espera adicionar outros 2,5 milhões de assinantes no próximo ano. O problema é se os dados que coletar valerão todos os ingressos de cinema que tiverem que comprar. Não sabemos o valor dos dados nem o quanto os estúdios, operadores multiplex e outros profissionais de marketing estarão dispostos a pagar pelo acesso. O MoviePass pode nunca ser lucrativo, e o IPO do próximo ano - a Helios e a Matheson possuem apenas 51% de participação - pode ser apenas uma maneira de continuar a levantar capital para permanecer à tona.
O Netflix é diferente. É rentável e sabe que pode gastar US $ 6 bilhões em conteúdo este ano e US $ 7 bilhões no ano que vem, porque seu modelo escalável e seu público de nove dígitos o fazem. A Netflix pode sempre aumentar suas obrigações de conteúdo de streaming se sua base de assinantes contrair de seu alcance atual de 104 milhões de contas em todo o mundo. O MoviePass não tem o mesmo luxo. Não pode dizer às pessoas para verem menos filmes. Ele não pode simplesmente elevar seu preço para US $ 19,95 por mês ou limitar o que é agora visto diariamente aos semanais e sustentar sua popularidade. Esse gênio está fora da garrafa, e a enorme corrida sobre as ações da Helios e da Matheson sugere que ela esgotou todos os três desejos de uma só vez.
Rick Munarriz é dono de ações da Netflix. O Motley Fool possui ações e recomenda Netflix. The Motley Fool tem uma política de divulgação.
Rick tem escrito para Motley Fool desde 1995, onde ele é um consumidor e especialista em ações de tecnologia. Sim, isso é muito tempo com mais de 20.000 assinaturas ao longo desses 22 anos. Ele é analista da Motley Fool Rule Breakers e analista-chefe de portfólio da Motley Fool Supernova desde o início de cada serviço de newsletter. Ele ganhou seu BBA e MBA da Universidade de Miami, e divide seu tempo morando em Miami, Florida e Celebration, na Flórida. Siga @market.
A Netflix concede ao CEO Reed Hastings US $ 28,7 milhões em opções de ações para 2018.
Todd Spangler.
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Reed Hastings, chairman e CEO da Netflix, deve receber US $ 28,7 milhões em opções de ações da empresa para 2018, além de um salário anual de US $ 700.000.
Isso é um aumento dos US $ 21 milhões em opções de ações que o presidente da Netflix recebeu em 2017, enquanto seu salário-base declinará de US $ 850 mil este ano, de acordo com os registros da empresa junto à SEC.
Em 2016, Hastings & # 8217; O pacote de remuneração total subiu 39%, para US $ 23,2 milhões, após um aumento no prêmio de opções de ações avaliado em US $ 22,3 milhões. Hastings tem um patrimônio estimado em US $ 2,2 bilhões, em grande parte ligado às ações da Netflix, e foi adicionado pela primeira vez à lista da Forbes 400 dos americanos mais ricos deste ano.
A Netflix também divulgou prêmios salariais e de opções de ações para outros executivos de alto escalão em um pedido de 8-K na quinta-feira. A empresa disse que está eliminando bônus de desempenho & # 8212; em vez disso, entregar toda a compensação em dinheiro como salário & # 8212; citando a recentemente aprovada lei de reforma tributária federal do Partido Republicano, segundo a qual os bônus corporativos estão sujeitos a uma cobrança.
O diretor de conteúdo Ted Sarandos terá um salário anual de US $ 12 milhões & # 8212; dramaticamente de US $ 1 milhão em 2017 & # 8212; e receberá US $ 14,25 milhões em opções de ações em 2018 (contra US $ 11 milhões este ano).
O CFO David Wells terá um salário base de US $ 2,8 milhões e US $ 2,45 milhões em opções de ações; Greg Peters, diretor de produtos, terá um salário de US $ 6 milhões e US $ 6,6 milhões em opções de ações; e o pacote de remuneração do advogado geral David Hyman de 2018 incluirá US $ 2,5 milhões em salário e US $ 3.275 milhões em prêmios em ações.
Os detalhes de pagamento executivo para 2018 que a Netflix lançou não refletem o pagamento total, porque eles não incluem outra compensação.
As ações da Netflix subiram 47% em 2017 até o momento (e fecharam em alta de 3,5% na quinta-feira). Os investidores permaneceram otimistas sobre a trajetória de crescimento e estratégia de expansão da empresa, que envolveu a Netflix levantando bilhões em financiamento de dívida para financiar o conteúdo original.
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&cópia de; Copyright 2017 Variety Media, LLC, uma subsidiária da Penske Business Media, LLC. Variety e os logotipos Flying V são marcas comerciais da Variety Media, LLC.
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(Citação em tempo real de BATS)
Atualizado 15 de fevereiro de 2018 03:58 PM ET.
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